Michael Dorsey színésznek nehezére esik megkeresni a lakbérre valót. Ám egy nap nagyszerű lehetőségre bukkan: meghallgatásra mehet egy menő folytatásos sorozat egyik szerepére. Csak egy a bökkenő: középkorú nőt keresnek. De Michael nem ismer lehetetlent: csak egy kis smink, egy paróka, kitömött melltartó és Dorothy Michaels-ként máris tarolhat a meghallgatáson. Hamarosan megindul a siker útján. Ám arra ő sem számít, hogy beleszeret egyik kolléganőjébe - a csodaszép Julie-ba - aki azonban Dorothy-t legjobb barátnőjének tekinti.