Tom Warshaw a Párizsban élő bohém művész megpróbál értelmet keresni gondokkal teli felnőtt életében és visszaemlékezik a rendkívüli gyerekkorára. Visszamegyünk az időben 1973-ba, ahol a tizenhárom éves Tommy Greenwich Village-ben él és éppen a férfivá válás küszöbén áll. A reményvesztett, magára marad édesanyja még mindig elhunyt férjét gyászolja. Tommy pedig úgy próbálja elfelejteni fájdalmát, hogy állandóan balhét csinál az iskolában és délutánonként húst szállít legjobb barátjával - Pappass-szal -, a szellemi fogyatékos gondnokkal. Van egy másik barátja is, egy hölgy akit a szégyenletes Greenwich Village-i női fogházba zártak homályos okokból kifolyólag. Ő ad tanácsot Tommy-nak amikor életében először találkozik a szerelemmel. Amikor azonban egy váratlan tragédia gyökeresen felforgatja Tommy világát egy egész életre szóló döntést kell hoznia mely harminc évvel később arra készteti a felnőtt Tom Warshaw-t, hogy szembenézzen lezáratlan múltjával.