Val Waxman az egykori sztárrendező túl karrierje fénypontján reklámfilmek készítésével múlatja az időt miközben végig a nagy visszatérésben reménykedik. Mikor felajánlják neki egy kasszasikernek ígérkező film rendezését Val kapva kap az alkalmon. A gond csak az, hogy a nagy lehetőség közvetlenül ex-feleségétől és annak szeretőjétől érkezik akik magánéletben és munkában is sikeres párost alkotva egy filmstúdióban dolgoznak. Feltörő érzelmei és a mardosó féltékenység következtében megtörténik a legrosszabb: Val a forgatás megkezdése előtt idegi alapon átmenetileg elveszti a látását. Barátai azonban - , akik hisznek tehetségében - segítenek neki, hogy megpróbálhassa a lehetetlent: vakon megrendezni a filmet.