Walter Matthau (Willy Clark) George Burns (Al Lewis) Richard Benjamin (Ben Clark) Lee Meredith (Sketch nővér) Carol DeLuise (Doris) F. Murray Abraham (szerelő)
Az amerikai kabaré hőskorában két kiöregedett színészt váratlanul egy nagy tévécsatorna kér fel szereplésre. Negyvenegy esztendeig járták együtt az országot, majd véglegesen összevesztek. A színészek, a "nagy bohócok" életében azonban nincs olyan, hogy végleges, a fellépés csábítása örök... A két nagy komédiás perpatvara, küzdelme egymással és az öregedéssel, a líra és a bohózat közötti ösvényen játszhatja korunk egyik szívbemarkoló és fergetegesen mulatságos művét.