Joe Devine ügynök azt a feladatot kapja, hogy magát hollywoodi producernek kiadva próbáljon a szórakoztatóipar szereplőivel jó viszonyt ápoló John Gotti, az alvilág egyik vezérének a bizalmába kerülni. Joe úgy tesz mintha nagyszabású produkción dolgozna. A rendezői posztra Steven Schats, a fiatal és törekvő direktor is pályázik aki mindenre hajlandó, hogy végre nagy filmet forgathasson. Ahogy a lelkes rendező beleveti magát a munkába, az ügynöknek is egyre jobban tetszik a pörgés. Lassan már több időt tölt a fantomfilm forgatásával, mint Gotti lebuktatásával.