1929-et írunk. Amerika a gazdasági összeomlás szélén áll. A csendes egyetemi városban, New England-ben Edgar kutatást szervez, hogy barátaival kiderítse a szexualitás rejtelmeit. Edgar a milliomos műpártoló Faldo kissé rogyadozó házában él és most szakított Chloé-val. A viszony miatt némi feszültség volt közte és tanítványa, Peter között aki szerelmes Cholé-ba. Mindkettőjük meggyőződése, hogy Edgar önző és képtelen a szerelemre, mert a szukkubusz, vagyis az éjszaka kísértő női démon megszállottja. Zoe és Alice Edgar hirdetésére jelentkező fiatal gyorsírónők. Lejegyzik a kutatás során elhangzottakat. Zoe és Oscar, a jóképű fotós az első pillanatban flörtölni kezd. A beszélgetésekben részt vesz még Monty, a nőfaló német író és Sevy az angol festő. A kutatás kitér a férfi-női orgazmusra, az anális szexre, a szerelemre, de komolyságát folyton megkérdőjelezi a ház ura Faldo. Monty sikertelen próbát tesz Alice-nél aki titokban Edgar-t szemelte ki magának. Zoe nyíltan érdeklődik Oscar iránt. Peter Edgar-t provokálja Chloe miatt, Faldo Sevy művészetét kritizálja. Lorenz aki újonnan kapcsolódik a kutatásba némi komolyságot képvisel és megigézi Alice ártatlansága. Oscar két szürreális filmjének vetítése után nőket is bevonnak a beszélgetésbe. Sevy feleségét Janet-et, majd Faldo feleségét Sashá-t. Az utolsó beszélgetésen, egy áramszünetet követően magasba csapnak az indulatok. Kiderül, hogy a párok szívesebben űzik a szexet, mint elemzik. Faldo és Sasha visszavonulnak, Oscar Zoe-val távozik, Chloe Peter-t csókolja. Távozásakor még a korábban félénk Alice is csókkal búcsúzik Edgar-tól. Edgar újra egyedül marad gondolataival akit Faldo azzal vádolt, hogy a hús-vér nő helyett a fantáziavilágot választotta. Éjszaka újra meglátogatja a szukkubusz akinek most először a szemébe mer nézni és ki más lehetne, mint Alice.