Dan Dark-ot a jónevű krimiírót egy rémes bőrbetegség sújtja, aminek egyik tünete, hogy elméjében összekeverednek az általa írt gyilkosságok, a múlt emlékei és a betegség okozta hallucinációk. Dan egyszerre kórházi beteg, magabiztos detektív és egy dzsesszbanda énekese. Mindez nagyon jól hangzana, ha nem fenyegetné a halálos csapda az út végén, amelyen már nem tudja megkülönböztetni a képzeletet a valóságtól.