Minden ami a képzelet világában él, megtestesül a valóságban. Vagy a valóság a képzelet része? Ez Francis életének egyik nagy kérdése. Francis-nek van egy barátja, Tim. A fiúk 14 évesek, egy egyházi iskola diákjai. A tanárok és a srácok "csak" valódi, élő emberek, egészen addig, amíg a Francis által rajzolt képregényekben életre-halálra menő harcot vívó hősökként "testet nem öltenek". Már csak azt kell eldönteni, melyik az igazi arcuk. A gond csak az, hogy Francis ezt barátján kívül senkivel nem tudja megosztani, mert a képregény nem illik a katolikus iskola szigorához, lévén túl életszagú, obszcén és csélcsap. A kalandok és megpróbáltatások során a gonosz Assumpta nővér leleplezi a fiúkat és a képregényeket, ezért hőseink bosszút esküsznek ami megváltoztatja az életüket.