Film a filmben. Filmes stáb érkezik nagy felhajtással Waterford-ba, a Vermont állambéli álmatag kisvárosba. Ott derül csak ki, hogy a kosztümös filmhez kiszemelt kulcsfontosságú helyszínt, az öreg malmot már régen lebontották. A stábon belüli feszültség ekkor robban ki, mindenki mást okol a hibákért. Újraíratják a forgatókönyvet a helyszínen. Az ambiciózus rendező és az ideges producer megpróbálják összetartani a széteső csapatot. A férfi főszereplő nem tud leszállni a fiatal lányokról, a női filmszereplő pedig a meztelen jeleneteken kezd problémázni. Csapó indul.