A transzvesztita Arnold Beckoff a szerelmet és a boldogságot keresi egy olyan világban amely úgy tűnik, nem kifejezetten számára van kitalálva. Először akkor találkozunk vele amikor 1971-ben a biszexuális szeretője összetöri a szívét. Két évvel később boldog, de rövid kapcsolatban él a szerelmével. 1980-ban pedig a biztosnak hitt kapcsolata a barátja váratlan halálával felbomlik. Miközben anyja képtelen elfogadni fia másságát, Arnold megpróbálja felnevelni a barátjával örökbefogadott fiút.