A VII. század elején három grandiózus férfiú sorsa teljesedett be. Az éleselméjű I. Honórius pápa, a ravasz és nagyravágyó bizánci trónörökös I. Héraklisz és a frankok uralkodója I. Dagobert király egy végzetes napon találkozik. Köszönhető ez I. Dagobert nők iránti csillapíthatatlan vágyának aki egy betegség során megfogadja, hogy pajzán bűneiért a pápától megbocsátást kér. Hamarosan meg is jelenik Rómában, hogy zabolátlan szenvedélyének gátat szabjon, ám igyekezete éjszakáról éjszakára kudarcot vall.