Caesar sebeit nyalogatja sikertelen európai hadjárata után. Elküldi legjobb barátját Antonius-t, hogy kössön stratégiai szövetséget a Ptolemais-szal, aki Kleopátrával harcol az egyiptomi trónért. Antonius-t teljesen rabul ejti az egyiptomi hercegnő szépsége és nem követi császára parancsát, sőt összeesküvést forral ellene Kleopátrával. Caesar azonban átlát a sötét terven és megparancsolja kisnövésű testőrének Hengist-nek, aki legyőzhetetlennek képzeli magát, hogy helyettesítse őt. A megrémült testőr Kleo szerelmi bájitalának köszönhetően dühöngő őrültté változik és Kleo iránti szerelmi kitörései majdnem meghiúsítják az egész tervet. Bár Caesar sorsa megpecsételődött, mégis minden jóra fordul. Antonius és Kleopátra tejben-vajban fürdőzik naphosszat, Hengist pedig magával viszi a szerelmi bájitalt szülőhazájába Angliába...