A helyi rendőrőrsön írnokként dolgozó kétbalkezes Marvin nyomozó szeretne lenni. Amikor egy éjjel véletlenül egyedül felügyeli a körzetet, kis híján az életével fizet. Megmentőjének, a bogaras Dr. Wilder-nek szerencséjére sikerül feltörnie a genetikai kódját és kis házi laboratóriumában különféle állatok szerveit ültetve megmenti Marvin-t. Amikor az állati rendőr visszatér az őrsre újonnan dagadó izmait és kiváló szaglását egy új energiaitalnak tulajdonítja. Noha külsőleg Marvin régi csetlő-botló önmaga, soha nem tudni, belül melyik vadállat lesz éppen úrrá rajta.