Luke Mantie igazi magányos farkas akinek a semmi sem fontosabb a szabadságnál. Az országutakat járja és kizárólag egyetlen élőlényt tűr meg maga körül huzamosabb ideig, ez pedig nem más, mint Joe Brown nevű lova. Egy nap azonban összetalálkozik egy elvadult kamasszal akinek apja ártatlanul tölti fegyházbüntetését. Elhatározza, hogy segít rajta. Ehhez azonban fel kellene adnia megszokott vándorló életmódját.