Az igazi nevét senki sem tudja. Gary a csavargó egy nap találkozik a pornósztár Valentino-val aki olyan mély benyomást tesz rá, hogy nemi vonzódása is egy csapásra megváltozik. A férfi nem csak felkarolja, hanem el is csábítja. Csakhogy Valentino-ba a szép Mary Carmen is szerelmes. Kilátástalan versengésük hamarosan véget ér amikor kiderül, hogy Valentino halálosan beteg.