1974, Pawntucket, egy eldugott amerikai kisváros. A tizenéves Tim hirtelen haragú özvegyember édesapjával és mozgássérült testvérével él. Miután a kábítószerekkel hamar megismerkedő Tim és hasonszőrű barátai sokadszor kerülnek összetűzésbe a rendőrökkel, apja végső feltételeket szab: leérettségizik, vagy kirúgja és mehet a börtönbe. Utolsó évét egy távoli, szigorúbb iskolában kell eltöltenie. A sorsát béklyónak érző fiú új barátokra tesz szert az iskolában és kicsit másképp kezdi szemlélni korábbi életét és jövőjét.