Catherine Deneuve (a hercegnő) Jean Marais (a kék király) Jacques Perrin (a herceg) Delphine Seyrig (a tündér) Fernand Ledoux (a vörös király) Henri Crémieux (az orvos)
Élt egyszer egy gyönyörű királylány akinek az élete egycsapásra szomorú fordulatot vett. Édesanyja súlyosan megbetegedett és a halálos ágyán megeskette a férjét, hogy újból megnősül. Viszont azt kikötötte, hogy csak nála szebb és jobb nőt vehet el feleségül. Ilyen azonban csak egy élt messze földön: a saját lánya. A király úgy döntött hát, feleségül veszi leányát aki tanácsért a keresztanyjához, az Orgonatündérhez fordult. Mindent megpróbáltak, hogy húzzák az időt, ám végül a királylánynak menekülnie kellett. A királyság gazdagságát biztosító szamár bőrét húzta magára, hogy senki ne ismerje fel...
