rendező: Dargay Attila író: Fekete István forgatókönyvíró: Dargay Attila, Imre István, Tarbay Ede zeneszerző: Wolf Péter operatőr: Henrik Irén hangmérnök: Bársony Péter vágó: Hap Magda, Czipauer János
Pogány Judit (Vuk gyerekhangja) Gyabronka József (Vuk felnőtt hangja) Csákányi László (Karak hangja) Bitskey Tibor (Mesélő) Földi Teri (Iny hangja) Szabó Gyula (Kag hangja) Benedek Miklós (Sut hangja) Bodrogi Gyula (a varjú hangja) Koltai Róbert (Simabőrű -vadász- hangja) Szabó Sándor (Vahur hangja)
A rókacsaládban "gyermekáldás" van. Mind életrevaló, de egy különösen csintalan. A szülők úgy vélik, nagyapjára ütött és ezért a Vuk nevet adják neki. Amikor árván marad, nagybátyja, a híres Karak veszi pártfogásába. Befogadja barlangjába és vadászni tanítja. Vuk ügyes tanítványnak bizonyul, és Karak legnagyobb örömére ügyes, bátor rókává fejlődik. Okosságát bizonyítja akkor is, amikor a rókalányt kiszabadítja a vadász fogságából. Egy hajtóvadászat során Karak feláldozza életét a fiatalok megmentéséért. Vuk és Iny családot alapítanak, majd sok borsot törtek a vadász és kutyái orra alá.
