Borzalmas környezeti katasztrófa történik az öböl közelében. Egy nyersolajat szállító tartályhajó zátonyra fut és hatalmas mennyiségű olaj kerül a vízbe. A három bálna, élükön Willy-vel az öbölben rekednek és ha hamarosan nem kapnak segítséget, elpusztulnak. Jesse és társai életüket is kockára teszik, hogy barátaikat megmentsék. De Jesse-t a kíméletlen üzletemberek és a katasztrófa mellett más is aggasztja. Féltestvére Elvis aki anyjuk halála miatt náluk tölti a nyarat.