A kis Clara a karácsonyfa alatt talál egy ember formájú fa diótörőt. A bácsikája elmeséli neki, hogy ez a diótörő valamikor egy fiatal fiú volt, akit Hans-nak hívtak, de a gonosz egérkirálynő elátkozta. Hogy az átok megtörjön, Hans-nak el kell nyernie egy fiatal lány szerelmét. Clara nem hiszi el a történetet, de amikor éjszaka felébred látja, hogy a diótörő életre kelt és az egerekkel harcol. Clará-nak döntenie kell: a segítségére siessen, sikítson, vagy rohanjon ki a szobából?