Maugli már a faluban él nevelőszüleivel és Shanti-val a bájos mostohatestvérével. Hiába száz szabály: ő nem hajlandó megtanulni a házirendet, képtelen kiverni a fejéből a Balu-val töltött víg és szabad erdei napokat. Egy este Maugli visszaszökik az erdőbe öreg medve barátjához aki szintén útnak indult, hogy meglátogassa fogadott fiát. A baj csak az, hogy nem a víg mackó az egyetlen aki emlékszik még az erdő emberlakójára. Sír Kán a tigris sem felejt könnyen: bosszút szeretne állni egy régi megaláztatásért.