Flu, a rénszarvas lázasan készülődik az északi sarkon a közeledő karácsonyra. Miközben a hideg utcákon hajléktalan kutyák hada hajkurássza az ennivalót és a meleg zugokat. Luckily, a kis szálkásszőrű szerencsés, mert van meleg otthona. Sőt, szép frizurája, bundája és finom karácsony előtti eledele. Elf, a hosszú szőrű, lompos szürke pedig az utcáról bámészkodik felfelé és ugatva az ablakból nézegető kicsihez. Elf-hez egy idő után még pár csavargó csatlakozik és máris kilencen vannak. Hogy mikor és hogyan találkoznak Flu-val, a rénszarvassal és a Mikulással és hogyan lesz egy szép meleg karácsonyuk, azt megtudhatjuk a mesefilmből.