A film egy különös barátság történetét meséli el. Tod egy kis róka aki elvesztette a szüleit. A sors egy vadászkutya-kölyökkel, Copper-rel hozza össze, majd vidám kalandok során át igaz barátságot kötnek. A kutya azonban lassan megtanulja gazdájától, hogy az ő feladata a vadászat. Kiképzése után indul a rókavadászat. Copper-nek választania kell a kötelesség és a barátság között.