Mi történik akkor, ha a világ legnagyobb kiskutyája, Clifford úgy érzi, hogy gazdáinak gondot okoz az etetése? Mi történik akkor, ha néhány lelkes cirkuszi állat és idomáruk felkerekedik, hogy megszerezzék a városi tehetségkutató verseny nagydíját, az egész életre elegendő Fini Hami-t? És végül mi történik akkor, ha a cirkuszi csapat és Clifford találkoznak és együtt vágnak neki a nagyvárosba vezető hosszú útnak?