A legendás és szeretett vörös kutya visszatér az ausztrál kasszasiker előzményeként. 1968-ban meghal a 11 éves Mick apja. A fiú a nagyapjához kerül egy az Isten háta mögötti helyen lévő szarvasmarha-farmra. Mick a gyászával, a magánnyal és beilleszkedési problémákkal küszködik amikor egy vihar után találkozik a vörös kiskutyával, melynek neve: Blue. Első pillantásra megkedvelik egymást és jó barátok lesznek. Mick és Blue számos kalandba keveredik ami mindkettőjük életét örökre megváltoztatja.