Amikor az általános iskolás Emily Elizabeth azt kívánja, hogy a kis piros kutyája legyen nagy és erős, nem arra számít, hogy amikor felébred egy négy méter magas kutyát talál a kis New York-i lakásban. Mivel mindenképp meg akarja tartani szeretett kedvencét, Emily elindul, hogy felkeressen egy varázslatos állatgondozót aki reményei szerint képes visszaállítani Clifford eredeti méreteit. Miközben a várost járja felelőtlen bácsikájával, - Caseyel - az iskolatársával - Owen-nel - és Clifford-dal, a nagy piros kutyával, Clifford méretének híre eljut egy gonosz tudós fülébe aki úgy dönt, hogy megkaparintja az állatot...