Kedvenc hercegnőink egy vadonatúj egész estés kalandban térnek vissza! Odette hercegnő zenés tehetségkutató versenyt rendez Alise hercegnő születésnapja alkalmából – a győztes jutalma, hogy színpadra léphet a nagyszabású ünnepi bálon. Li herceg is benevez a megmérettetésre, húga, Mei Li hercegnő azonban csak azért érkezik a birodalomba, hogy segítséget kérjen Odette-től és Derektől Chen számára aki egy átok miatt sárkányként kénytelen élni. Lucas és Alise újra találkoznak, de Li érkezése elbizonytalanítja a lányt érzéseiben. Mialatt a két herceg Alise szívéért küzd, Derek és Odette megpróbálnak segíteni Mei Linek a Chent sújtó átok megtörésében. Vajon sikerrel járnak? És ki nyeri meg a tehetségkutatót?