Egy futurisztikus, mégis feudális Japánban járunk ahol megismerkedhetünk főszereplőnkkel, Afro-val. Afro apukájával, a Föld Első Számú Harcosával kegyetlenül végez az akkori Második Számú Harcos, Justice. A fiatal Afro elhatározza, hogy bosszút áll apja gyilkosán és azzal együtt megszerzi az apjától elvett Első Számú Harcos címet! Ebben a világban rengeteg útonállóba, fosztogatóba botolhat az ember akik a kisgyerekeket sem kímélik.