Nem kis bonyodalmat jelent amikor Gulliver a hajótörést szenvedett és már holtnak nyilvánított hajóorvos váratlanul hazaérkezik. Munkáját, házát, feleségét már elvesztette, ráadásul minden bizonnyal az elméje is elborult. Mindenkit hagymázas történeteivel riogat. Törpékről, óriásokról és egyéb elképzelhetetlen lényekről, a velük való találkozásairól mesél. A városban senki nem hisz neki és egykori hitvese - új vőlegénye nem minden érdek nélküli tanácsára - a bolondokházába záratja. Kisfia viszont nem kételkedik Gulliver meséiben, de neki sajátos okai vannak...