E film ott kezdődik ahol a Grimm-mese véget ér és innen pergeti az eseményeket visszafelé. Egy csapat tollas-szőrös zsaru és detektív jelenik meg a Nagyi kunyhójánál az erdőben akiket egy házi csetepaté miatt vezényeltek ki a helyszínre. Egy vadász tettleg bántalmazott egy nagyit megszemélyesítő farkast. Ahogy a nyomozó és a rendőrtiszt kihallgatják a megbízhatatlan emlékezetűnek bizonyuló gyanúsítottakat kiderül, hogy mindegyikük más-más, egymástól homlokegyenest eltérő, de egyformán zavaros mesével áll elő.