A hatéves Dennis égetnivaló kölyök. Állandóan borsot tör a szomszéd öregúr, Mr. Wilson orra alá. Közeledik a karácsony amely jó alkalom arra, hogy merő jó szándékból megint kibabráljon vele. A kölyök már pontosan tudja, hogy mit szeretne karácsonyra, de vajon mivel vidíthatná fel a morcos szomszédjukat? Csak a csoda segíthet a kis rosszcsontnak, ám mint tudjuk, hogy a karácsony abban sem szűkölködik. Így az sem okoz gondot, ha egy angyalra is szükség van a rég elfeledett ünnepi hangulat felélesztéséhez.