Egy átlagos kamaszt az érzelmei irányítanak. Öröm, szomorúság, félelem és düh mind együtt jár. Riley Anderson hétköznapi tizenkét éves lány akinek az élete egy csapásra nagyot változik amikor ő és a családja a békés kertvárosból San Franciscóba költöznek, édesapja új állása miatt. A kislány életét a tudatában emberi személyként élő érzelmek határozzák meg akikre ugyancsak nagy hatást gyakorolnak a kelletlen változások. És ha az érzelmek közt zavar támad az mind-mind kivetül Riley-ra is. Ráadásul Riley leghatározóbb érzelme, Derű véletlenül nagy zűrzavart okoz a kislány fejében ami immár nemcsak az érzelmeket, de Riley egész lényét is befolyásolhatja.