A történet a festői Texasban, 1860 táján játszódik. Egy kamasz fiú, Travis összekülönbözik egy hosszú lógófülű kóbor kutyával amit az öccse, Arliss befogad. A tekintélyét féltő Travis mindent elkövet, hogy elkergesse a háztól a nemkívánatos ebet. De Betyár bizonyítja hűségét amikor megvédi a családi farmot és megmenti Travis életét. Ettől fogva a fiú és a kutya elválaszthatatlan barátok lesznek, de a fiú azon a nyáron még sokat tanul az életről…