A tizenöt éves Megan Shephard és szülei bármit megtennének, hogy megmentsék az anyagi nehézségekkel küszködő farmjukat. Épp az utolsó pillanatban fedeznek fel a közeli erdőben egy vadlovat. Úgy tűnik, hogy imáik meghallgatásra találtak és ezzel gyönyörű éjfekete vadlóval megtörténhet a csoda a család életében. Megan szeretetével és édesapja, Jack bátorságával sikerül megszelídíteniük Éjfélt. Eközben Megan és a gazdag fiú, Ross között igaz szerelem szövődik. Ám Ross szülei ellenzik ezt a kapcsolatot, sőt a fiú apja meg akarja szerezni magának a lovat is. Végül a két családfő fogadást köt: amelyikük lova megnyeri a helyi lóversenyt, azé lesz Éjfél.