Louie, a kis hattyú némán bújt ki a tojásból és később sem jön ki egyetlen hang sem a torkán, szülei nem kis bánatára. Amikor Louie felcseperedik maga is egyre kellemetlenebbnek érzi némaságát, különösen akkor amikor halálosan beleszeret a gyönyörű Serená-ba, de képtelen neki elgágogni érzéseit. Kétségbeesésében elhatározza, hogy világgá repül. Útja során megismerkedik és összebarátkozik Sam-mel, egy kedves kisfiúval aki azonnal megérti, mi Louie problémája és kedves tanárnője segítségével megtanítja a hattyút írni és olvasni. Louie majd kiugrik a tollából örömében amiért végre kommunikálhat másokkal is, de öröme rövid életű, ugyanis hamar rádöbben, hogy hattyútársai nem tudnak olvasni... Amikor apja megajándékozza egy trombitával rájön, hogy a zene segítségével végre megértetheti magát.