rendező: Juha Wuolijoki író: Marko Leino, Aku Louhimies, Juha Wuolijoki forgatókönyv: Marko Leino producer: Juha Wuolijoki ügyvezető producer: Xiaojuan Zhou zeneszerző: Leri Leskinen operatőr: Mika Orasmaa vágó: Harri Ylönen
Hannu-Pekka Björkman (Nikolas) Otto Gustavsson (a fiatal Nikolas) Kari Väänänen (Iisakki) Minna Haapkylä (Kristiina) Mikko Leppilampi (Hannus) Michael Badalucco (Emil hangja) Jennifer Barnhart (Aleksandra / Meeri hangjai) Katherine Borowitz (Aada / Hilda hangjai) Ron Crawford (Gideon hangja) Noah Emmerich (Nikolas hangja) John Turturro (Iisakki hangja)
Sok száz évvel ezelőtt Lappföldön a 7 éves Nikolas szülei és testvére egy tragikus balesetben meghalnak. Az árván maradt fiú így senkire nem számíthatna, de a falubeliek megsajnálják és elhatározzák, hogy szűkös lehetőségeik ellenére felnevelik őt, úgy hogy minden család befogadja egy évre. Nikolas amellett hogy jól viselkedik és szorgalmasan tanul, hálából apja bicskájával apró ajándékokat készít a többi gyereknek amit karácsony este rak le a házaik elé. Amikor a fiú a mogorva asztaloshoz, Isakki-hoz kerül, mégis úgy tűnik, hogy ismét rosszra fordul a sorsa. Hamarosan azonban kiderül, hogy a zord külső mögött érző szív rejtőzik és Isakki úgy dönt, segít Nikolas-nak a hagyományos ajándékosztásban...