Egy több részből álló komolyzenei előadás a Disney animátorok által rajzolt animációkkal. A zenét Leopold Stokowsky vezetésével a Philadelphia-i Zenekar adta elő. A "Varázsló Inasa" Mickey egeret mutatja be, mint egy törekvő mágus aki túl lép saját határain. A "Tavasz Rítusa" az evolúciót mutatja be az egysejtűektől egész a dinoszauruszok kihalásáig. Az "Órák tánca" egy komikus balett struccok, vizilovak, elefántok és aligátorok előadásában. Az "Éjszaka a kopasz hegyen"-ben a fény és a sötétség erőinek közös mulatozása zajlik melyet a felkelő Nap fénye szakít félbe.