Szigorúan titkos állatkísérleteket folytatnak a kormány által pénzelt szupertechnikával felszerelt laboratóriumban. A csimpánzokat távol-keleti harcművészetre oktatják, hogy harcos katonákat neveljenek belőlük. A rokonszenves edző, McCall kicsempészi a laborból a kísérleti példányt, a Clemens névre hallgató csimpánzt. A kormány emberei üldözőbe veszik a szökevényeket akik egy a gyermekét egyedül nevelő anya, Megan Dean házában keresnek menedéket. A nő fia Michael és Clemens hamarosan összebarátkozik. Együtt veszik fel a harcot az üldözőkkel.