Mark Twain világhírű ifjúsági regényének rajzfilm változata. Tom Sawyer az árva kisfiú nem áll mintagyerek hírében. Valójában városszerte hírhedt csínytevőnek számít. Éjszakai csatangolások, béka a levesben, fortélyos kerítésfestés... kalandjaival állandóan a kétségbeesésbe kergeti az őt nevelő Polly nagynénit. Ám az egyik éjféli temetőbe tett kiruccanás során a barátjával Huckleberry Finn-nel szemtanúi lesznek egy gyilkosságnak. Rájuk vár a feladat, hogy leleplezzék a valódi gyilkost, ezzel megmentve az ártatlanul vádolt embert az akasztástól.