A szépséges Odette hercegnő és szerelme Derek herceg boldogan élnek, ám a gonosz boszorkány újabb tervet eszel ki arra miképpen tehetné tönkre a szerelmesek életét és szerezhetné meg a birodalmat. Szövetkezik a gaz varázslóval, Rothbart-tal aki még mindig Odette kezére pályázik. Amikor hírül megy, hogy a herceg őrzi a tiltott művészetek kéziratát a két elvetemült cselszövő egymást megelőzve próbálja megszerezni. Hamarosan kiderül, hogy a kézirat a herceg nélkül használhatatlan ezért az álnok boszorkány elrabolja Odett-et.