Jesse barátja Randolph a bálnák életét kutatja a Csendes-óceán északnyugati partjainál. Jesse itt találkozik újra Willy-vel, a bálnával és itt ismerkedik meg Max-szal a tízéves kisfiúval aki szintén imádja a tengert és a tenger különös élővilágát. Ám Willy-re és társaira orvvadászok leselkednek. Jesse, Max és barátaik azonnal akcióba lépnek, hogy a Max apja John Wesley kapitány vezette bálnavadászoktól megmentsék Willy-t és családját.