színes, szinkronizált amerikai animációs film, 81 perc, 2003
rendező: Aaron Blaise, Bob Walker írta: Nathan Greno, Stevie Wermers, Kevin Deters, Woody Woodman, Thom Enriquez, Kevin Harkey, Broose Johnson, John Norton, John Puglisi forgatókönyv: Tab Murphy, Lorne Cameron, David Hoselton, Steve Bencich, Ron J. Friedman producer: Chuck Williams zene: Phil Collins, Mark Mancina vágó: Tim Mertens
Joaquin Phoenix (Kenai hangja) Jeremy Suarez (Koda hangja) Rick Moranis (Tuke hangja) Joan Copeland (Tanana hangja) Dave Thomas (Rutt hangja) Michael Clarke Duncan (Tug hangja) Harold Gould (Old Denahi hangja)
Kenai, a bátor fiatalember gyűlöli a medvéket és kíméletlenül vadászik rájuk. Egy sikeres vadászat után azonban büntetésből maga is medvévé változik. Új testében Kenai számára megváltozik a világ, az élet egészen más oldalát fedezi fel. Elindul felkutatni elvesztett bátyját Sitkát és eközben próbára teszi a türelmét egy féleszű jávorszarvaspár, összebarátkozik Kodával az eltévedt mackókölyökkel és ki kell térnie másik bátyja, Denahi tévedésen alapuló bosszúvágya elől.
