Kenai, a bátor fiatalember gyűlöli a medvéket és kíméletlenül vadászik rájuk. Egy sikeres vadászat után azonban büntetésből maga is medvévé változik. Új testében Kenai számára megváltozik a világ, az élet egészen más oldalát fedezi fel. Elindul felkutatni elvesztett bátyját Sitkát és eközben próbára teszi a türelmét egy féleszű jávorszarvaspár, összebarátkozik Kodával az eltévedt mackókölyökkel és ki kell térnie másik bátyja, Denahi tévedésen alapuló bosszúvágya elől.