Jones amerikai újságírót lapja 1939 elején Európába küldi, hogy beszámoljon az esetleges világháború lehetőségéről. A véletlen úgy hozza, hogy Londonban találkozik egy idős politikussal aki fontos dolgokat tud. Egy megrendezett merénylet után az öregurat náci kémek elrabolják. Jones egy fiatal lány segítségével Hollandiába indul a professzor felkutatására akinek az apja állítólag egy pacifista szervezet elnöke, valójában azonban náci vezető egyéniség. Egy tengeri repülőszerencsétlenség után az apa öngyilkos lesz, de Jones megmenekül, majd később Londonban újra találkozik a lánnyal...