Charlie a legendás titkosügynök acélidegei elrongyolódtak, mersze cserbenhagyta. Úgy dönt, hogy visszavonul a veszélyes foglalkozástól, de főnökei másként döntenek. Hónapokig tartott amíg az akciót előkészítették és Charlie-nak be kell fejeznie amit a többiek elkezdtek. Nincs más választása, bár reszket a félelemtől és gyomoridegesség is gyötri. Ellátogat dr. Jeff Bleckner pszichiáterhez aki összehozza egy csoport neurotikus yuppie-val. A fickók megdöbbennek amikor Charlie bevallja nekik legrejtettebb félelmét, miszerint retteg attól, hogy szembe kell szállnia a veszélyes maffiózóval, Fulvio Nesstrá-val. Annak reményében, hogy valami enyhülést talál állandó belső fájdalmaira Charlie Judy Tipp-hez, a vonzó nővérhez fordul.