Párizs az 1920-as években. Az állástalan énekesnő Victoria Grant találkozik az egyik mulatóból kirúgott homoszexuális férfival. A férfi rábeszéli a nőt, hogy könnyebben kaphatna munkát, ha férfiként nőimitátort alakítana. Az ötlet beválik, a magát Victor-nak álcázó Victoria hamarosan szerződést kap. Sikere van az énekléssel és minden jól megy az egyik éjszakai klubban egészen addig amíg a tulajdonosa, a chicagói King Marchand érdeklődni nem kezd iránta. A helyzetet bonyolítja, hogy Victoria belehabarodik a jóképű gengszterbe.