Forest Whitaker (Lian-Chu eredeti hangja) Rob Paulsen (Gwizdo eredeti hangja) Mary Matilyn Mouser (Zoé eredeti hangja) Amanda Lear (Gildas eredeti hangja) Jeremy Prevost (Hector eredeti hangja) Philippe Nahon (Arnold eredeti hangja)
Annyi apró szigetből áll a világ ahány sárkány bujkál benne. Minden sziget és minden sárkány is különböző. A végtelen űr mesés szigetein királyságok, pusztuló várak, láthatatlan tavak lebegnek. Ebben a különös világban próbál boldogulni Lian-Chu, a nagy erejű, jámbor sárkányvadász és Gwizdo, megállíthatatlan beszédű, de a sárkányvadászatban kevéssé hasznos társa és kedves kék kutyájuk. Arthur, az öreg király ismeri a jóslatot, miszerint hamarosan visszatér a legnagyobb sárkány, a Világfaló. A két szakember elvállalja kézre kerítését, de csak az előleg kedvéért: nem bolondok, hogy szembeszálljanak a leghatalmasabb fenevaddal! A király unokahúga, Zoé azonban olyan gáncs nélküli lovagoknak hiszi őket, mint amilyenekről a regényeiben olvasott. Megszökik otthonról és csatlakozik a vándorokhoz - akik továbbra is úgy tesznek, mintha a borzasztó sárkányt keresnék. Egészen addig amíg a jóslat részletei beteljesülni nem látszanak és tényleg rá nem találnak a hatalmas Világfalóra, hogy aztán megvető bátorsággal szembenézzenek vele.