Swan, a megszállott lemezkiadó eladja lelkét az ördögnek aki cserébe sikert és hírnevet ígér. A Paradicsom Rockszínház megnyitó ünnepségére azonban még hiányzik a zene. Swan elhatározza, hogy megszerzi Winslow Leach, a félénk, ám zseniális rockzeneszerző legújabb művét. Leach ellenáll neki, de szörnyű baleset éri. Eltorzult arcát kísérteties maszk mögé rejtve a Paradicsomban keres menedéket és iszonyú bosszút esküszik...