A 20-as évek Berlinjébe érkezik Amerikából a zsidó származású Abel Rosenberg, öccse Max és annak elvált felesége, Manuela. Artistaként dolgoznak, míg Max váratlanul öngyilkosságot követ el. Abel és Manuela felveszik a kapcsolatot, segíteni próbálják egymást. Helyzetük nem könnyű, mert a válság sújtotta Németországban súlyos megélhetési gondokkal küszködik mindenki. Ráadásul a nemzetiszocialisták már megkezdték a zsidók üldözését. Abel is mindennapi támadásoknak van kitéve. Különösen akkor rémül meg amikor egy régi ismerőse beavatja a szörnyű titokba: embereken végeznek ördögi kísérleteket. Abel-t figyelmeztetik, hogy jobban tenné, ha elhagyná Németországot.