Nyikolaj Makszjudov Poncius Pilátus című darabját próbálják, ám a premiert elhalasztják. Az írót gyengéd szálak fűzik Margarita Nyikolajevná-hoz akinek elmeséli, hogy már többször álmodott a sátánról. Amikor találkozik a fekete mágia professzorával - Woland-dal - már biztos benne, hogy a sátán garázdálkodik Moszkvában. Nyikolaj figyelmezteti erre Margaritá-t, ő azonban nem hisz neki. Az írót hamarosan elmegyógyintézetbe zárják. Woland professzor pedig megszervezi a Poncius Pilátus bemutatóját.