Sir John Lindsay admirális a tengerentúlon törvénytelen viszonyba keveredett egy fekete bőrű nővel. Kapcsolatuk gyümölcse Dido Elizabeth Belle. A félvér lány persze semmi jóra nem számíthat a tizennyolcadik századi Angliában. Ám az arisztokrata nagybátyja, Lord Mansfield és felesége magukhoz veszik őt. A származása ugyan biztosít neki bizonyos kiváltságokat, a bőrszíne azonban megakadályozza abban, hogy teljes életet éljen. Belle elhagyja otthonát azon tűnődve, hogy megtalálja-e valaha az igaz szerelmet. Egy nap találkozik a lelkész fiával és általa megtapasztalja az első szerelem ízét. Az idealisztikus fiú a lánnyal karöltve fellép a rabszolgaság eltörléséért.